Dolar mencapai titik tertinggi dalam tiga minggu terhadap euro pada hari Rabu setelah laporan ketenagakerjaan nasional ADP menunjukkan bahwa jumlah pekerja swasta AS meningkat lebih dari yang diharapkan pada bulan September, menjelang data pekerjaan yang sangat dinanti-nantikan pada hari Jumat.

Para pedagang juga mencermati ketegangan geopolitik sehari setelah Israel diserang oleh Iran dalam sebuah serangan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Timur Tengah dapat dilanda konflik yang lebih luas.

Jumlah pekerja swasta AS meningkat sebesar 143.000 pekerjaan bulan lalu setelah naik sebesar 103.000 pada bulan Agustus, Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menunjukkan pada hari Rabu. Para ekonom yang disurvei oleh Reuters telah memperkirakan penambahan 120.000 pekerjaan.

Laporan penggajian nonpertanian pemerintah untuk bulan September pada hari Jumat diperkirakan akan menunjukkan bahwa para pengusaha menambah 140.000 pekerjaan selama bulan tersebut, sementara tingkat pengangguran tetap stabil pada 4,2%, menurut para ekonom yang disurvei oleh Reuters.

Data ekonomi yang membaik dan komentar yang lebih agresif dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada hari Senin telah mendorong dolar dan menyebabkan para pedagang mengurangi taruhan bahwa bank sentral AS akan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin lagi saat bertemu bulan depan.

Para pedagang sekarang memperkirakan probabilitas 35% dari pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan Fed tanggal 6-7 November, turun dari 57% seminggu yang lalu, menurut FedWatch Tool milik CME Group.

Presiden Richmond Fed Thomas Barkin mengatakan pada hari Rabu bahwa pemangkasan sebesar 50 basis poin bulan lalu merupakan pengakuan bahwa suku bunga kebijakannya “tidak sinkron” dengan kondisi ekonomi, tetapi tidak boleh dianggap sebagai tanda bahwa pertempuran melawan inflasi telah berakhir.

Laporan nonmanufaktur Institute for Supply Management pada hari Kamis juga akan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang kekuatan ekonomi AS.

Indeks dolar naik 0,42% menjadi 101,68, tertinggi sejak 11 September dan euro turun 0,27% menjadi $1,1037, terendah sejak tanggal yang sama.

Mata uang tunggal Eropa tersebut melemah karena meningkatnya ekspektasi bahwa Bank Sentral Eropa akan memangkas suku bunga akhir bulan ini karena inflasi mereda.

Inflasi zona euro kemungkinan besar akan kembali ke target 2% ECB, kata anggota dewan ECB Isabel Schnabel, yang mengabaikan peringatan lamanya tentang sulitnya mengendalikan pertumbuhan harga.

Yen juga turun setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengatakan Jepang tidak dalam kondisi yang memungkinkan kenaikan suku bunga tambahan, yang tampaknya merupakan upaya untuk menghilangkan reputasinya sebagai orang yang agresif dalam moneter, setelah pertemuan dengan Gubernur Bank Jepang Kazuo Ueda pada hari Rabu.

Dolar menguat 1,94% menjadi 146,34 yen.

Dolar juga diuntungkan oleh permintaan safe haven di tengah kekhawatiran tentang meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji bahwa Iran akan membayar serangan rudalnya terhadap Israel pada hari Selasa, sementara Teheran mengatakan bahwa setiap pembalasan akan dibalas dengan “kehancuran besar-besaran,” sehingga meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang yang lebih luas.

Dolar merosot ke level terendah baru dalam satu bulan terhadap euro dan palung 2 1/2 tahun terhadap sterling setelah data ekonomi makro AS yang lemah semalam meningkatkan peluang untuk pemotongan suku bunga super besar kedua pada pertemuan Federal Reserve berikutnya.

Yuan Tiongkok menguat ke level tertinggi baru dalam 16 bulan, sempat melewati level penting 7 per dolar dalam perdagangan luar negeri, sebelum mundur menjadi datar pada 7,0126 per dolar pasca stimulus yang diluncurkan bank sentral Tiongkok.

Yen stabil pada 143,23 per dolar, setelah sebelumnya beralih antara kenaikan dan penurunan moderat.

Secara keseluruhan, dolar tetap melemah. Euro naik 0,14% menjadi $1,11945 setelah sebelumnya mencapai $1,1199 untuk pertama kalinya sejak 26 Agustus.

Sterling naik tipis menjadi $1,34165, dan sebelumnya mencapai level tertinggi baru sejak Maret 2022 di $1,3430.

Semalam, data menunjukkan kepercayaan konsumen AS secara tak terduga turun menjadi 98,7 bulan ini dari 105,6 yang direvisi naik pada bulan Agustus. Penurunan tersebut merupakan yang terbesar sejak Agustus 2021.

Peluang pemangkasan suku bunga Fed sebesar 50 basis poin pada pertemuan November melonjak menjadi 60,4% dari 53% sehari sebelumnya, menurut FedWatch Tool dari CME Group.

Sementara itu, dolar Australia AUDUSD awalnya mencapai level tertinggi sejak Februari tahun lalu di $0,6908 tetapi kemudian merosot kembali hingga bertahan di $0,68935 setelah angka inflasi menunjukkan sedikit penurunan, yang berpotensi memicu pemangkasan suku bunga lebih awal oleh bank sentral.

Indeks dolar melemah lagi di bawah 101 pada Kamis siang, membalikkan kenaikan dari awal sesi karena investor terus menilai implikasi dari keputusan kebijakan Federal Reserve terbaru.

The Fed memberikan pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin yang agresif pada hari Rabu waktu AS untuk penurunan suku bunga pertamanya sejak waktu awal pandemi Covid.

Bank sentral menunjukkan keyakinan bahwa inflasi bergerak berkelanjutan menuju 2% dan bergerak untuk mencegah perlambatan di pasar tenaga kerja.

Sementara itu, Jerome Powell mengatakan bank sentral tidak terburu-buru untuk melonggarkan kebijakan dan bahwa pemotongan setengah poin persentase bukanlah “langkah baru.” Komentarnya mendorong para pedagang untuk membeli dolar saat penurunan, tetapi greenback perlahan menghapus kenaikan tersebut di tengah kekhawatiran bahwa bank sentral utama lainnya dapat melonggarkan kebijakan dengan tidak seagresif Fed.

Pasar akan mencermati data klaim pengangguran awal AS, yang akan dirilis hari ini. Risiko geopolitik juga masih ada dengan meledaknya kembali perangkat Hizbullah di Lebanon pada hari Rabu, yang memicu ketegangan konflik yang lebih luas setelah ledakan serupa pada pager kelompok tersebut sehari sebelumnya.

Dolar melemah pada Rabu siang, sementara yen kembali menguat karena investor melakukan penyesuaian posisi pada menit-menit terakhir menjelang pertemuan kebijakan yang diharapkan akan memulai siklus pelonggaran di AS.

Federal Reserve AS diperkirakan akan melakukan pemotongan suku bunga pertamanya dalam lebih dari empat tahun pada Kamis dinihari pukul 01.00WIB, dengan pasar memperkirakan probabilitas 2/3 dari pemotongan sebesar 50 basis poin.

Dolar telah jatuh seiring dengan imbal hasil AS sejak Juli dan pada $1,1119 per euro tidak jauh dari level terendah tahun ini di $1,1201 untuk mengantisipasi pelonggaran AS, dengan lebih dari 100 basis poin pemotongan suku bunga yang diperkirakan terjadi sebelum Natal tahun ini.

Yen, naik lebih dari 12% sejak Juli, telah melonjak karena Bank of Japan, yang menetapkan kebijakan pada hari Jumat, telah menaikkan suku bunga pada saat yang sama ketika The Fed bersiap untuk memangkas.

Nilai yen tukar naik sekitar 0,7% menjadi 141,41 per dolar pada Rabu siang, memulihkan sebagian dari penurunan semalam. Yen naik 0,6% menjadi 157,24 per euro.

Di tempat lain, dolar Australia sempat menyentuh level tertinggi dua minggu di $0,6773, sementara kenaikan harga susu mendukung dolar Selandia Baru di $0,6196, meskipun pergerakannya tentatif menjelang pertemuan Fed.

Para pedagang mengatakan nada Fed serta besarnya pemotongan suku bunga akan mendorong reaksi di pasar valuta asing.

Penjualan ritel AS secara tak terduga naik 0,1% pada bulan Agustus, data menunjukkan semalam, terhadap perkiraan untuk kontraksi 0,2% dan estimasi GDP dari Atlanta Fed yang diikuti dengan cermat dinaikkan menjadi 3% dari 2,5%, yang mungkin mendukung kasus untuk pemotongan Fed yang lebih kecil.

Pasar Tiongkok melanjutkan perdagangan pada hari Rabu setelah jeda festival pertengahan musim gugur, dengan kisaran perdagangan yuan ditetapkan pada yang terkuat sejak Januari. Mata uang yuan stabil pada 7,0969 per dolar.

Sterling, mata uang G10 dengan kinerja terbaik tahun ini, bertahan pada $1,3158 dengan reli yang didorong oleh tanda-tanda ekonomi yang stabil dan inflasi yang kuat. Data inflasi Inggris akan dirilis nanti hari ini, sementara pada hari Kamis Bank of England diperkirakan mempertahankan suku bunga pada 5%, dengan peluang 35% untuk penurunan.

Angka final inflasi Eropa juga akan dirilis, namun, angka tersebut tidak diharapkan menyimpang jauh dari angka awal bulan Agustus dan semua mata uang akan tertuju pada The Fed.

Dolar diperdagangkan mendekati level terendah tahun ini pada Selasa siang, menjelang dimulainya siklus pelonggaran suku bunga AS yang diperkirakan pasar akan dimulai dengan penurunan suku bunga yang besar.

Euro bertahan di sekitar $1,1123 pada sesi Asia, tidak jauh dari level tertinggi tahun ini di $1,1201.

Yen bergerak ke sisi yang lebih kuat di 140 selama perdagangan yang menipis karena liburan pada hari Senin, dan telah melemah kembali ke 140,77 saat para pedagang kembali di Tokyo.

Euro telah jatuh paling dalam tahun ini sehingga memiliki ruang paling besar untuk reli pada perubahan sikap dovish dari bank sentral AS. Penembusan berkelanjutan di 140,00 akan membuka jalan ke level terendah dari Januari lalu di 127,215.

Kontrak berjangka dana Fed telah reli untuk mendorong peluang penurunan suku bunga 50 basis poin menjadi 67%, dibandingkan 30% seminggu yang lalu. Peluangnya telah menyempit tajam setelah laporan media menghidupkan kembali prospek pelonggaran yang lebih agresif.

Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan kebijakan tidak berubah pada hari Jumat tetapi mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut akan datang, mungkin mengubah pertemuan berikutnya pada bulan Oktober menjadi pertemuan langsung.

Poundsterling, mata uang G10 dengan kinerja terbaik tahun ini dengan kenaikan 3,9% terhadap dolar – juga memimpin pergerakan terhadap dolar berkat tanda-tanda ketahanan ekonomi Inggris dan inflasi yang ketat.

Poundsterling menembus di atas $1,32 pada hari Senin dan dibeli $1,3203 pada sesi Asia. Bank of England secara umum diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada 5% saat bertemu pada hari Kamis, meskipun pasar telah memperkirakan peluang 36% untuk pemangkasan lagi.

Dolar Australia dan Selandia Baru juga menguat sepanjang hari Senin dan dibeli masing-masing $0,6746 dan $0,6189 pada hari Selasa, dengan pedagang lebih fokus pada Fed daripada tanda-tanda akhir pekan tentang masalah yang semakin dalam pada ekonomi Tiongkok yang lesu.

Pasar Tiongkok ditutup untuk liburan Festival Pertengahan Musim Gugur hingga hari Rabu, meskipun yuan menguat pada 7,0947 dalam perdagangan luar negeri karena bergerak ke kisaran baru.

Indeks dolar AS bertahan di angka 100,7, tidak jauh dari level terendahnya pada tahun 2024 yang dicapai bulan lalu di angka 100,51.

Data penjualan ritel AS dan angka CPI Kanada akan dirilis pada sesi ini, meskipun semua mata tertuju pada pertemuan dua hari Fed yang akan berakhir pada hari Rabu (Kamis dini hari WIB).

Dolar dan yen melemah pada hari Selasa, memangkas sebagian keuntungan safe haven mereka dari awal minggu setelah terjadinya saling serang antara Israel dan Hizbullah yang memicu kekhawatiran akan eskalasi yang lebih luas.

Pemangkasan suku bunga AS yang akan segera terjadi juga tetap menjadi perhatian utama investor dan semakin menekan greenback AS, meskipun mata uang AS sebagian besar bergerak dalam kisaran tertentu karena kurangnya berita utama di sesi Asia.

Yen terakhir turun 0,1% pada 144,65 per dolar, setelah naik ke level tertinggi tiga minggu di 143,45 pada sesi sebelumnya karena pergerakan ke aset yang aman.

Euro dan sterling naik sekitar 0,1% masing-masing menjadi $1,1172 dan $1,3201, mendekati level tertinggi multi-bulan terakhir mereka.

Dolar Kanada sedikit menguat menjadi 1,34875 per dolar AS, setelah menyentuh level tertinggi lima bulan pada hari Senin karena harga minyak melonjak.

Sebagian besar mata uang bertahan di dekat level tertinggi dan dolar mendekati level terendah dalam lebih dari setahun, dibantu oleh kemungkinan penurunan suku bunga AS pada bulan September setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell kurang lebih menyetujui langkah tersebut dalam pidatonya di Jackson Hole pada hari Jumat.

Presiden Fed San Francisco Mary Daly juga mengatakan pada hari Senin bahwa pengurangan biaya pinjaman sebesar seperempat poin persentase bulan depan mungkin terjadi.

Terhadap enam mata mata uang utama, greenback AS turun 0,03% menjadi 100,82, bergerak di dekat level terendah 13 bulan di 100,53 yang dicapai pada sesi sebelumnya.

Siklus kenaikan suku bunga agresif The Fed dan ekspektasi seberapa jauh suku bunga AS dapat naik lebih jauh telah menjadi pendorong utama kekuatan dolar selama dua tahun terakhir, yang membuat mata uang lain, khususnya yen Jepang, tetap tertekan.

Pasar telah sepenuhnya memperhitungkan pemangkasan suku bunga bulan depan, dan memperkirakan pelonggaran sekitar 100 basis poin pada akhir tahun.

Di tempat lain, dolar Australia naik 0,23% menjadi $0,6787, tidak jauh dari level tertinggi satu bulan di $0,67985 yang dicapai pada hari Jumat.

Dolar Selandia Baru naik 0,34% menjadi $0,6225, juga bertahan di dekat level tertinggi hari Jumat di $0,6236, level terkuatnya dalam lebih dari tujuh bulan.