Wall Street Anjlok, Harga Minyak Melonjak Atas Serangan Iran Ke Israel

Indeks saham acuan AS turun pada hari Selasa sementara harga minyak melonjak di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

S&P 500 turun 0,9% menjadi 5.708,8, dan Dow Jones Industrial Average turun 0,4% menjadi 42.157, keduanya mundur dari rekor penutupan tertinggi pada hari Senin. Nasdaq Composite turun 1,5% menjadi 17.910,4. Di antara sektor-sektor, teknologi mengalami penurunan paling tajam, sementara energi memimpin kenaikan.

Iran melakukan serangan rudal terhadap Israel sebagai balasan atas pembunuhan pimpinan Hizbullah Hassan Nasrallah dan seorang komandan Iran di Lebanon baru-baru ini, demikian dilaporkan media. Israel akan memberikan “tanggapan signifikan” terhadap serangan Iran, CNN melaporkan, mengutip seorang pejabat Israel.

Minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 3,7% menjadi $70,67 per barel.

Dalam berita ekonomi, sektor manufaktur AS tetap berada dalam wilayah kontraksi pada bulan September di tengah permintaan yang lemah dan menurunnya lapangan kerja, menurut data dari Institute for Supply Management dan S&P Global.

Laporan ISM dan S&P Global tentang kinerja sektor jasa AS bulan lalu dijadwalkan akan dirilis pada hari Kamis.

Jumlah lowongan kerja AS naik menjadi 8,04 juta pada hari terakhir bulan Agustus dari angka 7,71 juta pada bulan Juli, menurut survei Job Openings and Labor Turnover dari Biro Statistik Tenaga Kerja. Konsensusnya adalah level 7,67 juta dalam survei yang disusun oleh Bloomberg.

Dalam berita perusahaan, pemasok Apple mungkin harus mengimpor suku cadang dari China atau tempat lain setelah kebakaran menyebabkan kerusakan parah di pabrik komponen iPhone milik Tata Group di India selama akhir pekan, Reuters melaporkan. Saham Apple turun 2,9%, penurunan tertajam kedua di Dow Jones.

Emas Flat, Tapi Di Jalur Kinerja Triwulan Terbaik Sejak 2016

Harga emas bergerak datar pada Senin siang tetapi bertahan mendekati rekor tertinggi yang dicapai minggu lalu, membuat emas batangan berada di jalur menuju triwulan terbaiknya dalam lebih dari delapan tahun menyusul keputusan pemangkasan suku bunga AS yang sangat besar dan ekspektasi penurunan besar lainnya pada bulan November.

Harga emas spot berada di $2.658,91 per ons, pada pukul 13:34WIB, seiring dengan adanya kenaikan dolar AS. Dolar yang lebih kuat membuat emas kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Harga emas batangan telah naik sekitar 14% sejauh kuartal ini, yang terbaik sejak Januari 2016.

Secara bulanan, emas telah naik 6% pada bulan September setelah mencapai rekor tertinggi lainnya di atas $2.685 pada hari Kamis dalam reli yang didorong oleh pemangkasan setengah poin persentase oleh Federal Reserve, langkah-langkah stimulus Tiongkok, dan kekhawatiran perang Timur Tengah yang sedang berlangsung.

Harga emas berjangka AS naik 0,3% menjadi $2.674,80.

Sejumlah data minggu ini mencakup angka ketenagakerjaan ADP dan non farm payroll AS, yang dapat memberikan kejelasan lebih lanjut tentang kondisi pasar tenaga kerja AS.

Pidato dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan Gubernur The Fed Michelle Bowman juga ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar pada Selasa dini dari nanti.

Data pada hari Jumat menunjukkan bahwa ekonomi AS mempertahankan sebagian momentum solidnya pada kuartal ketiga, sementara tekanan inflasi terus mereda. Hal ini meningkatkan ekspektasi pemotongan suku bunga besar-besaran lainnya pada pertemuan kebijakan The Fed bulan November.

Emas batangan dengan imbal hasil nol persen cenderung menjadi investasi yang disukai dalam lingkungan suku bunga rendah dan selama terjadinya kekacauan geopolitik.

Israel pada hari Minggu melancarkan serangan udara terhadap milisi Houthi di Yaman dan puluhan target Hizbullah di seluruh Lebanon setelah sebelumnya membunuh pemimpin Hizbullah.

Logam lainnya, perak spot turun 0,4% menjadi $31,49 per ons, menyusul tertinggi 12 tahun yang dicapai pada hari Kamis dan dijalur kenaikan triwulanan sebesar 8%. Platinum turun 0,1% menjadi $999,35 dan paladium naik 0,1% menjadi $1.012,50. Kedua logam tersebut menuju kenaikan triwulanan.

Wall Street Berakhir Mixed Di Akhir Pekan

Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,3% pada hari Jumat, mencatat rekor penutupan tertinggi sementara indeks acuan S&P 500 turun 0,1% dan Nasdaq turun 0,4% dengan beberapa tekanan dari saham teknologi.

Tema utama akhir pekan lalu adalah indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) untuk bulan Agustus. Indeks tersebut menunjukkan inflasi yang melambat pada bulan Agustus, mendukung argumen yang digunakan pejabat Federal Reserve untuk membela keputusan mereka untuk menurunkan suku bunga hingga setengah poin persentase di minggu sebelumnya.

Data tersebut juga mendorong pelaku pasar untuk berekspektasi bahwa bank sentral AS akan melanjutkan langkah cepat pemotongan suku bunga karena tekanan harga mereda menuju target 2%.

Dow Jones, yang kini telah mencatat rekor penutupan tertinggi dalam lima dari tujuh sesi terakhir, mengalami kenaikan persentase terbesar pada hari Jumat dari Chevron Corp, yang berakhir naik 2,5%. Indeks energi S&P 500 pada gilirannya menjadi peraih keuntungan terbesar di antara 11 sektor industri utama, naik 2%.

Teknologi adalah sektor yang paling merugi dalam indeks acuan, berakhir turun hampir 1% dengan persentase penurunan terbesar dari Dell dan HP Inc.

Yang juga membebani teknologi adalah indeks semikonduktor Philadelphia, yang berakhir turun 1,8%, kehilangan sebagian kekuatannya setelah reli dalam 4 sesi sebelumnya. Indeks chip mencatat kenaikan 4,3% untuk minggu ini.

Dow Jones dan S&P 500 mencatat kenaikan minggu ketiga berturut-turut dengan keduanya menambahkan sekitar 0,6% untuk minggu ini sementara Nasdaq naik sekitar 1%.

Bursa Tiongkok Dongkrak Sentimen Di Asia dan Eropa

Bursa saham Eropa mengikuti jejak bursa saham Asia yang naik pada hari Kamis, didorong oleh berita tentang stimulus ekonomi agresif dari Tiongkok dan jatuhnya harga minyak setelah laporan bahwa Arab Saudi bersiap untuk membatalkan target harga tidak resminya sebesar $100 per barel.

Stoxx 600 Eropa melonjak 1% pada perdagangan awal, mendekati level tertinggi sepanjang masa bulan Agustus, sementara saham unggulan dalam negeri Tiongkok dan Indeks Hang Seng Hong Kong keduanya naik lebih dari 4%. Indeks saham properti Tiongkok daratan naik 15%.

Optimisme didorong oleh pernyataan resmi dari pertemuan politbiro Tiongkok yang mengatakan bahwa Tiongkok akan mengerahkan “pengeluaran fiskal yang diperlukan” untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar sekitar 5%, mengakui masalah baru dan meningkatkan ekspektasi pasar untuk stimulus baru di atas langkah-langkah yang diumumkan minggu ini.

Berita itu muncul beberapa jam setelah laporan Bloomberg yang mengatakan Beijing mempertimbangkan untuk menyuntikkan modal hingga 1 triliun yuan ($142,39 miliar) ke bank-bank negara terbesarnya.

Selain itu, minyak mentah berjangka Brent dan AS masing-masing turun lebih dari 2%, setelah Financial Times melaporkan, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, bahwa Arab Saudi bersiap untuk meninggalkan target harga tidak resminya sebesar $100 per barel untuk minyak mentah karena bersiap untuk meningkatkan produksi.

Saham-saham energi di Eropa, turun sekitar 3%, adalah satu-satunya sektor yang berada di zona merah. Di tempat lain, dampak gabungan dari berita tersebut baik untuk semuanya, mulai dari saham teknologi di Eropa dan Asia hingga saham barang mewah Eropa dan bursa nasional dari Spanyol hingga Korea Selatan.

S&P futures naik 0,75% dan Nasdaq futures naik 1,36%, mendapat dorongan ekstra oleh lonjakan saham Micron Technology pasca jam penutupan pasar setelah memperkirakan pendapatan lebih tinggi dari yang diharapkan karena permintaan AI untuk chip, yang juga merupakan faktor dalam kenaikan saham di Korea.

Emas Bertahan Di Dekat Rekor Tertinggi

Harga emas bertahan di dekat $2.660 per ons pada Kamis siang, diperdagangkan pada level rekor, karena pasar terus menilai skala pemangkasan suku bunga yang diharapkan dari Federal Reserve dalam siklus pelonggaran yang sedang berlangsung.

Beberapa pejabat Fed minggu ini menyerukan pendekatan yang hati-hati terhadap penyesuaian kebijakan menyusul pemangkasan agresif sebesar 50 bps awal bulan ini.

Namun demikian, pasar mengantisipasi kemungkinan yang lebih tinggi dari pemangkasan suku bunga pada bulan November, dengan kontrak berjangka dana Fed menunjukkan sekitar 62% peluang pemangkasan 50 bps lagi.

Pasar sekarang menantikan serangkaian data makro AS untuk panduan lebih lanjut, termasuk laporan inflasi PCE, angka final PDB Q2, klaim pengangguran awal mingguan, dan pesanan barang tahan lama.

Investor juga akan memantau dengan cermat pidato tambahan dari anggota FOMC lainnya, termasuk pidato Ketua The Fed Jerome Powell di hari ini waktu setempat.

Sementara itu, meningkatnya eskalasi kekerasan dan risiko konflik yang lebih luas di Timur Tengah terus memperkuat status emas sebagai tempat berlindung yang aman.

Wall Street Turun Dari Rekor Tertinggi

Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 turun pada hari Rabu dari rekor penutupan tertinggi sepanjang masa pada hari sebelumnya, karena para pedagang menganalisis data ekonomi terbaru.

Dow Jones turun 0,7% menjadi 41.914,8, sementara S&P 500 turun 0,2% menjadi 5.722,3. Nasdaq Composite sedikit berubah pada 18.082,2. Sektor energi mengalami penurunan paling tajam di antara sektor-sektor lainnya, sementara sektor barang kebutuhan pokok konsumen dan layanan komunikasi sedikit berubah. Hanya utilitas dan teknologi yang ditutup lebih tinggi.

Dalam berita ekonomi, penjualan rumah baru di AS menurun pada bulan Agustus karena harga rata-rata di tingkat nasional menurun secara berurutan, data pemerintah menunjukkan.

Pengajuan hipotek mingguan di AS meningkat ke level tertinggi sejak Juli 2022 di tengah serbuan aktivitas pembiayaan ulang karena suku bunga tetap 30 tahun untuk saldo pinjaman yang sesuai turun selama delapan minggu berturut-turut, kata Asosiasi Bank Hipotek.

Imbal hasil 10 tahun AS naik 5,6 basis poin menjadi 3,79% pada hari Rabu, sementara suku bunga dua tahun naik 4,3 basis poin menjadi 3,56%.

Minggu lalu, Federal Reserve menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin dibandingkan konsensus yang disusun Bloomberg yang menunjukkan pemotongan sebesar 25 basis poin. Pada hari Selasa, Dewan Konferensi mengatakan kepercayaan konsumen AS pada bulan September turun pada laju paling tajam dalam sekitar tiga tahun, sementara prospek inflasi tahunan naik tipis.

Minyak mentah West Texas Intermediate turun 2,4% menjadi $69,83 per barel.

Stok minyak mentah komersial di AS turun 4,5 juta barel menjadi 413 juta barel hingga minggu yang berakhir Jumat, menurut Badan Informasi Energi. Konsensusnya adalah penurunan 1,4 juta barel, menurut jajak pendapat Bloomberg.

Dalam berita perusahaan, saham General Motors turun 4,9%, sementara Ford Motor turun 4,1%, di antara penurunan terbesar pada S&P 500, menyusul penurunan peringkat oleh Morgan Stanley.

Amgen mengalami penurunan paling tajam di Dow Jones dan Nasdaq dan merupakan perusahaan dengan kinerja terburuk kedua di S&P 500, turun 5,5%.

Southwest Airlines berencana untuk mengurangi penerbangan Atlanta menjadi 381 penerbangan mingguan dari 567, menurut laporan media. Saham maskapai itu turun 4,6%, termasuk di antara penurunan paling tajam di S&P 500.

Secara terpisah, Southwest mengatakan Selasa malam bahwa investor aktivis Elliott Investment Management telah menolak untuk bekerja sama dengan perusahaan itu meskipun perusahaan itu berupaya “untuk mencapai resolusi yang konstruktif.” Elliott sebelumnya telah mengirim surat terbuka kepada pemegang saham Southwest, yang mengatakan bahwa perusahaan itu mungkin akan mengadakan rapat khusus minggu depan untuk memberikan suara atas perubahan kepemimpinan dan dewan maskapai.

Hewlett Packard Enterprise merupakan perusahaan dengan kinerja terbaik kedua di S&P 500, naik 5,1%, karena Barclays menaikkan peringkat perusahaan dan menyesuaikan target harganya dari $20 menjadi $24.

Dolar AS Tertekan Ekspektasi Penurunan Lanjutan Suku Bunga

Dolar merosot ke level terendah baru dalam satu bulan terhadap euro dan palung 2 1/2 tahun terhadap sterling setelah data ekonomi makro AS yang lemah semalam meningkatkan peluang untuk pemotongan suku bunga super besar kedua pada pertemuan Federal Reserve berikutnya.

Yuan Tiongkok menguat ke level tertinggi baru dalam 16 bulan, sempat melewati level penting 7 per dolar dalam perdagangan luar negeri, sebelum mundur menjadi datar pada 7,0126 per dolar pasca stimulus yang diluncurkan bank sentral Tiongkok.

Yen stabil pada 143,23 per dolar, setelah sebelumnya beralih antara kenaikan dan penurunan moderat.

Secara keseluruhan, dolar tetap melemah. Euro naik 0,14% menjadi $1,11945 setelah sebelumnya mencapai $1,1199 untuk pertama kalinya sejak 26 Agustus.

Sterling naik tipis menjadi $1,34165, dan sebelumnya mencapai level tertinggi baru sejak Maret 2022 di $1,3430.

Semalam, data menunjukkan kepercayaan konsumen AS secara tak terduga turun menjadi 98,7 bulan ini dari 105,6 yang direvisi naik pada bulan Agustus. Penurunan tersebut merupakan yang terbesar sejak Agustus 2021.

Peluang pemangkasan suku bunga Fed sebesar 50 basis poin pada pertemuan November melonjak menjadi 60,4% dari 53% sehari sebelumnya, menurut FedWatch Tool dari CME Group.

Sementara itu, dolar Australia AUDUSD awalnya mencapai level tertinggi sejak Februari tahun lalu di $0,6908 tetapi kemudian merosot kembali hingga bertahan di $0,68935 setelah angka inflasi menunjukkan sedikit penurunan, yang berpotensi memicu pemangkasan suku bunga lebih awal oleh bank sentral.

Bursa Tiongkok Lanjutkan Rally Pasca Stimulus, Asia Lainnya Berjuang

Saham-saham di Tiongkok mengalami kenaikan tajam pada hari Rabu, memperpanjang reli yang dipicu oleh stimulus ke hari kedua, bahkan ketika ekuitas di wilayah lainnya mengalami kesulitan dan minyak mentah turun dari level tertinggi dalam beberapa minggu.

Indeks saham unggulan Tiongkok daratan naik 2,4% pada pukul Rabu siang, setelah lonjakan 4,3% pada sesi sebelumnya. Hang Seng Hong Kong naik 2%, menambah lonjakan 4,1% pada hari Selasa.

Awal yang kuat bagi saham-saham Tiongkok sempat menyegarkan indeks-indeks regional lainnya, tetapi kenaikan tersebut segera mereda, dengan indeks acuan Australia terakhir datar dan Kospi Korea Selatan turun 0,1%.

Indeks MSCI untuk saham-saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,9%.

Nikkei Jepang bangkit dari pelemahan awal dan naik 0,4%, terutama didorong oleh stabilisasi nilai tukar yen dan kenaikan Wall Street ke rekor tertinggi baru semalam.

Namun, indeks berjangka S&P 500 turun 0,14%. Indeks berjangka Pan-Eropa STOXX 50 turun 0,4%.

Menyusul pengumuman pelonggaran kebijakan yang luas oleh Bank Rakyat Tiongkok pada hari Selasa dengan pemotongan suku bunga pinjaman jangka menengah kepada bank-bank pada hari Rabu. Stimulus berbasis luas Beijing, yang terbesar sejak pandemi, juga mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan pasar saham China dan dukungan untuk sektor properti yang sedang melemah.

Bursa Global & Komoditi Terdongkrak Stimulus Ekonomi Tiongkok

Bursa saham dunia mencapai rekor tertinggi pada Selasa siang setelah Tiongkok meluncurkan langkah-langkah stimulus untuk mendukung ekonomi dan pasar sahamnya, yang mendorong saham Asia dan Eropa naik dan memicu kenaikan harga komoditas.

Gubernur Bank Rakyat China (PBOC) Pan Gongsheng mengumumkan rencana untuk menurunkan biaya pinjaman dan menyuntikkan lebih banyak dana ke dalam ekonomi, serta meringankan beban pembayaran hipotek rumah tangga. Ia juga mengatakan China akan meluncurkan alat kebijakan moneter struktural untuk pertama kalinya guna membantu menstabilkan pasar modal.

Pergerakan tersebut mendorong saham-saham Tiongkok naik, dengan indeks saham unggulan CSI300 dan indeks Shanghai Composite masing-masing melonjak lebih dari 4%. Indeks Hang Seng Hong Kong melonjak lebih dari 4% ke level tertinggi dalam empat bulan.

Saham China telah menjadi yang terbelakang di kawasan Asia, dengan indeks CSI300 turun 2,3% tahun ini, setelah mencapai titik terendah dalam beberapa tahun karena stimulus sepotong-sepotong dari otoritas gagal menopang pasarnya.

Indeks STOXX 600 pan-Eropa naik 0,8%, dengan saham pertambangan dan barang mewah yang terekspos Tiongkok memimpin. Indeks blue-chip DAX Jerman diperdagangkan tepat di bawah titik tertinggi sepanjang masa.

Indeks saham dunia MSCI naik 0,3% hingga menyentuh rekor tertinggi. Kontrak berjangka mengarah ke pembukaan yang lebih tinggi di Wall Street.

Suasana optimis juga mendorong harga komoditas naik, dengan harga minyak naik hampir 1,5%. Harga tembaga melonjak ke level tertinggi lebih dari dua bulan, dibantu oleh ekspektasi peningkatan permintaan di konsumen utama Tiongkok.

Harga bijih besi berjangka yang diperdagangkan di Bursa Komoditas Dalian Tiongkok mencatat kenaikan intraday terbesar dalam lebih dari setahun.

Harga emas mengambil jeda setelah mencapai rekor tertinggi $2.639,95 sebelumnya karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menarik arus masuk aset safe haven.

Dow Jones Dan S&P 500 Kembali Naik Ke Rekor Tertinggi

Indeks Dow Jones dan S&P 500 ditutup pada level tertinggi sepanjang masa pada hari Senin karena pasar mengevaluasi pernyataan tiga pejabat Federal Reserve tentang keputusan kebijakan moneter bank sentral baru-baru ini.

Dow Jones naik 0,2% menjadi 42.124,7, sementara S&P 500 naik 0,3% menjadi 5.718,6. Nasdaq Composite naik 0,1% menjadi 17.974,3. Sektor energi dan barang konsumsi diskresioner memimpin kenaikan di antara sektor-sektor, sementara perawatan kesehatan mengalami penurunan terbesar.

Pada hari Rabu, FOMC menurunkan suku bunga acuan pinjamannya sebesar 50 basis poin ke kisaran 4,75% hingga 5%.

FOMC membuat keputusan yang tepat, meskipun langkah kebijakan di masa mendatang kemungkinan akan ditentukan oleh data ekonomi yang masuk, kata Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic dan Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari pada hari Senin.

Secara terpisah, Presiden Chicago Fed Austan Goolsbee mengatakan bahwa ia “merasa nyaman” dengan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin.

Pada hari Jumat, Gubernur Fed Michelle Bowman mengatakan bahwa keputusan FOMC dapat diartikan sebagai “deklarasi kemenangan prematur” terhadap inflasi. Bowman memberikan satu-satunya suara tidak setuju pada pertemuan minggu lalu.

Dalam berita ekonomi, pertumbuhan output sektor swasta AS turun ke level terendah dalam dua bulan pada bulan September di tengah berlanjutnya pelemahan dalam manufaktur, sementara prospek utama satu tahun memburuk tajam, menurut indeks manajer pembelian kilat S&P Global (SPGI).

Minyak mentah West Texas Intermediate turun 0,7% menjadi $70,53 per barel.

Dalam berita perusahaan, saham Tesla naik 4,9%, menjadi yang berkinerja terbaik di Nasdaq dan S&P 500. Pengiriman kuartal ketiga pembuat kendaraan listrik itu diharapkan akan melampaui ekspektasi awal di tengah insentif yang lebih kuat di Tiongkok yang telah membantu meningkatkan penjualan.

Intel adalah yang berkinerja terbaik di Dow Jones dan terbaik kedua di Nasdaq, naik 3,3%. Apollo Global Management telah menawarkan untuk berinvestasi sebanyak $5 miliar di pembuat chip itu, Bloomberg News melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Saham Apollo naik 0,6%.